William Beech ska snart fylla nio år, men han ser mycket yngre ut eftersom han är liten för sin ålder och både är smal och spinkig. Han bor under eländiga förhållanden hos sin mamma i London och faller där offer för både misshandel och psykisk terror.

När andra världskriget bryter ut evakueras många av barnen i London till landet och Will hamnar hos den gamla enstöringen Tom. Tom har hållit sig för sig själv sedan hans fru dog för 40 år sedan och är därför inte särskilt van vid barn.

Sedan Will och Tom träffar varandra börjar saker och ting att förändras hos dem båda. Will får känna vänskap och glädje och blir både friskare och starkare. Tom blir mer engagerad i vad som händer i den lilla byn och slutar att sörja lika djupt som förut. Tom och Will trivs med varandra, men så plötsligt skriver Wills mamma och vill ha sin son tillbaka.

Den här är en underbar och rörande bok, som dessutom är både spännande och lite sorglig.